Pri našom prvom stretnutí som vám predstavil, čo pre vás robím hneď po vašom prihlásení do San Marco Portálu. Spolu sme tiež nakukli do sekcie DOKUMENTY – spomínate? Ukázal som vám ako vytlačiť „zelenú kartu“ (nie len pre vášho klienta), kartičky či certifikáty k cestovnému poisteniu. Dnes budeme v našej prehliadke pokračovať.
1. Vedeli ste, čo všetko nájdete v „TLAČIVÁCH“? Smernice, VPP, formuláre, informácie ako postupovať pri zmene sprostredkovateľa či pri reklamácií provízií. Spomínané materiály som pre vás prehľadne usporiadal, aby ste sa zbytočne netrápili hľadaním.
2. Cez „DOKUMENTY/DOLOŽENIE DOKLADOV“ môžete tiež doplniť informácie a prílohy k poistným udalostiam, poistným zmluvám, resp. požiadať o predbežné ocenenie (životné poistenie).
Stačí, ak zadáte minimálne jeden parameter pre vyhľadanie a poistnú zmluvu alebo poistnú udalosť máte k dispozícií. Potrebné doklady tak môžete dokladať priamo prostredníctvom tlačidla „PRIDAŤ PRÍLOHU“.
Všimli ste si?
Priamo na tomto mieste si tiež môžete stiahnuť dokumenty priradené a vygenerované k danej poistnej zmluve alebo poistnej udalosti – „STIAHNUŤ/ZASLAŤ DOKUMENTY“.
3. Poznáte naše HOT NEWS?
V tejto časti vás informujem o horúcich novinkách a prinášam dôležité notifikácie o nahlásených poistných udalostiach, registráciách a ukončení škôd. Jednoduchým klikom na konkrétnu položku sa dozviete viac. Ste tak stále informovaní o každej škodovej udalosti, ktorá postihla vašich klientov.
Čítajte nás aj nabudúce a nepremeškajte ďalšie „vychytávky“, ktoré mám pre vás pripravené :).
Autor príspevku: Renáta Sakmárová, Account manažér
