Prinášame Vám nástroj pre jednoduchšie zjednanie poistenia pre väčšie skupiny osôb
Vážený obchodný partner,
Radi by sme Vás informovali, že v SMP máme nový nástroj pre zjednodušenie zjednania poistenia pre väčšie skupiny osôb v cestovnom poistení.
Ako na to?
Údaje o poistených osobách je možné predvyplniť v „šablóne“. Šablónu je možné poslať aj priamo klientovi. Klient vyplní údaje o poistených osobách a pošle obchodníkovi. Obchodník nahrá údaje o poistených osobách pri zjednaní poistenia do systému. Šablónu je možné importovať opakovane.
Kde sa šablóna nachádza?
1. Šablóna je k dispozícii pri zjednaní cestovaného poistenia v časti „Poistené osoby“
2. V archíve dokumentov San Marco portal 2.0
Ako importovať šablónu do SMP?
Pri zjednaní poistenia v časti „Poistené osoby“ obchodník nahrá šablónu cez voľbu „Nahraj šablónu“. Po nahratí údajov, skontrolujte správnosť údajov. Nahraté údaje je možné upraviť.
Čo robiť, ak import nefunguje?
Ak sa údaje o poistených osobách nenaihrajú, zobrazí sa hláška. Prečítajte si hlášku, ktorá sa zobrazí na obrazovke. Skontrolujte údaje v šablóne.
Môže sa stať:
– Počet osôb v šablóne je vyšší ako počet osôb zvolených na zmluve. Skontrolujte počet osôb v časti „Kto bude cestovať?“ podľa druhu (dospelí, dieťa, senior).
– Niektorý druh poistenej osoby, napr. „senior“, nebol zvolený v časti „Kto bude cestovať?“.
– V šablóne nie sú vyplnené všetky potrebné údaje
