Od 23. apríla 2026 sme pre Vás rozšírili funkcionalitu časovej osi v San Marco Portal, aby ste mali ešte lepší prehľad o stave poistných zmlúv a zmenových požiadaviek priamo na jednom mieste!
Čo sa zmenilo?
Nová funkcionalita rozširuje časovú os o informácie týkajúce sa emailového podpisu. Vďaka tomu môžete jednoduchšie sledovať, v akej fáze sa nachádza uzatvorenie alebo zmena poistnej zmluvy.
🟠 Nový stav: Čakanie na potvrdenie klientom
Pri vzniku poistnej zmluvy alebo po odoslaní zmenovej požiadavky, ktoré sa potvrdzujú prostredníctvom emailu, sa v časovej osi zobrazí nový stav:
„Čakanie na potvrdenie klientom“
Tento stav bude počas čakania zvýraznený oranžovou farbou, aby ste okamžite vedeli, že sa čaká na potvrdenie zo strany klienta.
🟢 Po potvrdení klientom
Po úspešnom emailovom potvrdení vzniku alebo zmeny poistnej zmluvy sa stav automaticky aktualizuje.
Zobrazí sa:
- ✅ zelené označenie potvrdeného stavu, alebo
- 🔄 ďalší nadväzujúci krok procesu (napríklad prebieha taxácia).
Prečo je táto zmena užitočná?
Nové zobrazenie v časovej osi prináša:
✅ lepší prehľad o priebehu uzatvárania a zmien poistných zmlúv,
✅ okamžitú informáciu o tom, či klient ešte nepotvrdil email,
✅ jednoduchšie sledovanie aktuálneho stavu bez potreby ďalšieho overovania.
Veríme, že Vám naša rozšírená časová os v San Marco Portal prispieva k ešte pohodlnejšej práci a poskytuje všetky dôležité informácie prehľadne a na jednom mieste. 🚀
