Opäť sme si pre vás pripravili niekoľko tipov, aby sa vám pohodlne pracovalo s aplikáciou ProFi Extra. Predstavíme vám zmeny platné od 5. novembra 2021.
I. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA – BEZPODPISOVÁ ZMLUVA
V aplikácii ProFi Extra sme sprístupnili elektronické zaslanie zmluvy na diaľku (akceptácia platbou) klientovi.
Po akceptácii obchodného prípadu je zmluva automaticky zaslaná na e-mail klienta (povinný údaj) a na váš e-mail.
Pri tejto voľbe aj následná komunikácia poisťovne s klientom bude zasielaná elektronicky.
- Poistník – Podnikateľ Právnická osoba, Podnikateľ Fyzická osoba
Ak je poistníkom podnikateľ, je mu zaslaný notifikačný e-mail s odkazom na stiahnutie dokumentov.
Ako sa klient dostane ku dokumentácii? V e-mailovej správe klikne na odkaz TU, ktorý ho presmeruje do schránky dokumentov. Pomocou tlačidla „Odoslať SMS“ si pošle overovací kód cez SMS, vloží overovací kód a klikne na tlačidlo „Pokračovať“. V schránke sa nachádza súbor dokumentov, ktoré je možné stiahnuť naraz pomocou tlačidla „Stiahnuť všetky dokumenty“ alebo si vybrať dokumenty jednotlivo pomocou tlačidla „Stiahnuť vybrané dokumenty“.
V predmete notifikačného e-mailu je uvedený text: Dokumentácia k poistnej zmluve 24XXXXXXXX E-mail obsahuje číslo poistnej zmluvy, návod na prihlásenie cez overovací kód, kontakty Generali, banner.
Príklad z obrazovky mobilného telefónu pre prihlásenie k súboru dokumentov:
- Poistník – Občan
Ak je poistník občan, je mu zaslaný notifikačný e-mail so súborom dokumentov v prílohe. Dokument poistná zmluva je s ohľadom na ochranu osobných údajov zašifrovaný.
Ako klient otvorí zašifrovaný dokument v prílohe? Na zobrazenie obsahu týchto dokumentov zadá posledné 4-číslie rodného čísla.
V predmete notifikačného e-mailu je uvedený text: Dokumentácia k poistnej zmluve 24XXXXXXXX E-mail obsahuje číslo poistnej zmluvy, návod ako klient otvorí zašifrovaný dokument, kontakty Generali, banner.
II. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA – PODPISOVÁ ZMLUVA
V prípade podpisovej zmluvy je zvolenie elektronickej komunikácie nepovinný údaj. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť podpis zmluvy klientom na papierovom vyhotovení zmluvy a doručiť do poisťovne. Odporúčame však zvoliť „Elektronickú komunikáciu“ aj pri podpisovej zmluve.
Prečo by ste mali zvoliť „Elektronickú komunikáciu“?
Zvolená „Elektronická komunikácia“ znamená, že:
– následná komunikácia poisťovne s klientom bude zasielaná elektronicky,
– sprostredkovateľovi bude odoslaný notifikačný e-mail s odkazom do San Marco portálu.
- Sprostredkovateľ poistenia – interné siete
Pri elektronickej zmluve na diaľku (akceptácia platbou) a pri podpisovej zmluve (ak je zvolená „Elektronická komunikácia“) Vám bude odoslaný notifikačný e-mail s odkazom na San Marco portál, kde si môžete stiahnuť súbor dokumentov.
Ako sa dostanete k dokumentácii? Dokumentáciu si stiahnete cez odkaz TU v mailovej správe. Po prihlásení do San Marco portálu Vás automaticky presmeruje do Sprava zmlúv/Zmluvy/Prehľad zmlúv/Detail poistnej zmluvy č.24X/Archív dokumentov.
V predmete notifikačného e-mailu je uvedený text: Poistenie podnikateľov: Nová poistná zmluva č. 24XXXXXXXX. E-mail obsahuje č. poistnej zmluvy, odkaz do San Marco portál, text prispôsobený podľa spôsobu dojednania zmluvy, kontakty Generali, banner.
- Sprostredkovateľ poistenia – externé distribučné siete
Pri elektronickej zmluve na diaľku (akceptácia platbou) a pri podpisovej zmluve (ak je zvolená „Elektronická komunikácia“) Vám bude odoslaný notifikačný e-mail s odkazom na stiahnutie dokumentov.
Ako sa dostanete ku dokumentácii? V e-mailovej správe kliknete na odkaz TU, ktorý Vás presmeruje do schránky dokumentov. Pomocou tlačidla „Odoslať SMS“ si pošlete overovací kód cez SMS, vložíte overovací kód a kliknete na tlačidlo „Pokračovať“. V schránke sa nachádza súbor dokumentov, ktoré je možné stiahnuť naraz pomocou tlačidla „Stiahnuť všetky dokumenty“ alebo si vybrať dokumenty jednotlivo pomocou tlačidla „Stiahnuť vybrané dokumenty“.
V predmete notifikačného e-mailu je uvedený text: Dokumentácia k poistnej zmluve 24XXXXXXXX E-mail obsahuje číslo poistnej zmluvy, návod na prihlásenie cez overovací kód, kontakty Generali, banner.
III. ĎALŠIE NOVINKY V APLIKÁCII ProFi Extra
V rámci aplikácie San Marco Portál boli v aplikácii ProFi Extra nasadené viaceré úpravy funkcionality:
– zvýraznenie druhov poistenia, ktoré sa dojednávajú,
– zväčšenie fontov v textových poliach,
– zväčšenie okna „Sumarizácia“,
– väčšia efektivita rozloženia stránky,
– viacero ďalších grafických úprav pre komfortnejšiu prácu s aplikáciou.
